為了充分利用國內國外兩種市場資源,我國越來越多的工程承包企業積極實施“走出去”戰略參與國際市場競爭。2013年,我國55家內地企業入選ENR國際承包商250強,共完成海外工程營業額671億美元,入圍企業數量創歷年之最。但國際工程承包市場較之國內市場更加復雜,不同國家通過法律法規及行業政策設置了不同的市場進入條件,為中國工程承包企業開拓國際市場帶來了挑戰。因此,需要分析把握主要目標國家針對外國承包商所設置的各類市場進入條件,幫助我國工程承包企業根據這些條件做好相應的準備,以選擇開拓適合的國際市場并實現可持續成長。
工程承包企業設立條件
企業要進入國際市場承攬工程,首先要確定是否需要在目標國設立自己的分支機構,這將直接影響承包商是否有資格在目標國參與相關工程的投標。是否要求外國承包商必須在當地注冊反映了該國工程市場對外開放的程度。不同國家的法律對工程承包企業業務領域及參與招投標的資格規定均有差異。通過對多國工程承包市場相關法律比較,可以發現多數國家和地區均要求外國承包商在承攬工程前必須到當地政府進行注冊,以利于當地政府的管理;少數開放程度較高的國家對此并未做強制要求。對比不同國際市場工程承包企業設立要求如表1。
表1 部分國家和地區國際市場工程承包企業設立要求
國家(地區) |
要求 注冊 |
企業設立要求 |
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新加坡 |
是 |
外國承包商承包工程需在新加坡注冊分公司、個人所有或合伙制企業,才能向新加坡建設局申請相應的建筑資質,從事項目投標。 |
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印尼 |
是 |
外國公司必須在印尼成立有限責任公司或代表處并取得印尼公共工程部頒發的承包工程準字,方可與項目業主簽約。 |
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中國 (香港) |
是 |
只有具有香港特區政府發展局批準的可承包政府工程的承包商注冊牌照才能參加政府工程投標。海外投資企業可選擇以不同的商業形式在香港從商,如有限公司、分公司、代表處或聯營公司。 |
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韓國 |
是 |
外國承包商必須在韓國登記注冊,并被韓國有關部門確定企業資質后,方可承包由政府或企業在韓發包的工程項目。 |
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巴西 |
是 |
外國公司在巴西實施工程項目需要在巴西聯邦商會注冊,如成立有限責任公司。注冊后需要在聯邦、州、城市三級稅務機關登記。 |
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阿聯酋 |
是 |
外國公司在阿布扎比開展承包工程業務需要注冊登記,取得當地營業執照。 |
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印度 |
否 |
印度工程市場向外國企業開放,不要求參加投標的外國公司在當地注冊,外國公司可以直接投標或與當地公司組成聯合體投標。 |
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美國 |
否 |
不需要在當地注冊公司。但由于業主普遍愿意和本國公司打交道,因此,在美國開展工程承包一般宜注冊為當地公司以利于業務開展。 |
除了要求必須設立公司的國家和地區,在目標國設立海外分支機構有利于中國承包企業融入當地社會,有利于開展經營業務;同時中國工程承包企業應深入了解目標市場的法律法規和稅收政策,以保護中國企業在當地的正當權益。
承包工程許可制度
我國承包商開展對外承包業務,必須取得目標市場國家和地區的許可。東道國的許可制度對于我國承包商有重要影響。各國政府一般通過許可制度來限制外國企業進入本國工程承包市場:大部分國家通過設立相應的資質等級管理制度對承攬的業務進行限制,根據資質等級的不同限定外國承包商從事的業務領域和規模,如新加坡、沙特等。有些國家還對外國承包商實施的項目進行監管,要求承包商接受政府對承包項目的審查,如以色列。對部分國家和地區建筑業管理機構和工程市場許可制度歸納對比如表2。
表2 部分國家和地區工程市場許可制度
國家 (地區) |
主管部門 |
主要許可制度 |
新加坡 |
建設局 |
承包商資質分成A1-C3(建筑工程類)、L1-L6(其他工程類)共13個等級。完成公司注冊程序后,需到新加坡建設局(BCA)申領資質等級,個人公司或合伙制企業,首次只能申請C1和L1資質等級。取得資質等級后方可投標資質等級范圍內的項目。 |
中國香港 |
特區政府發展局 |
政府工程牌照分為A、B、C三級。需取得香港特別行政區政府發展局批準的承包商牌照,才有資格參加政府工程的投標。 |
馬來西亞 |
建筑業 發展局 |
外國承包商在馬來西亞注冊成立建筑工程公司需得到建筑業發展局批準,同時還要獲得建筑承包等級證書。法律規定外國獨資公司不能獲得A級執照。 |
印尼 |
公共 工程部 |
外國承包商在印尼執行承包工程需獲得許可,其印尼合作伙伴必須是具有A級資格的印尼承包商協會或印尼承包商聯合會成員。 |
沙特 阿拉伯 |
城鄉 事務部 |
政府實施資質管理制度,將承包商分為5個等級,1級為最高。相關政府機構和國有壟斷企業還通過各種形式的短名單限定進入市場的承包商和主要設備材料供應商,構成進入壁壘。 |
以色列 |
工業 合作局 |
獲準承包工程的企業需要到政府部門申請承包工程許可證,并接受工業合作局對承包工程的審查和項目監督。 |
此外,為了保護本國建筑企業,一些國家還出臺相關政策將外國承包商必須與本地企業進行合作作為許可條件,如馬來西亞政府要求外國獨資公司不能獲得A級執照,而沒有A級執照則不能作為總承包商參與政府1000萬馬幣以上項目招標。因此,外國公司要成為A級公司必須與當地公司合作。中國承包商在進入國際市場前,應深入了解目標市場國相關領域的許可制度和限制條件,才能有效避免在國際競爭中處于被動。
工程項目信息獲取途徑
我國工程承包企業獲得國際建筑市場項目信息途徑是承攬國際工程的前提。在項目信息發布的方式上,大部分國際工程市場將獲取信息途徑分為政府項目信息和私人項目信息兩種類型。
政府項目信息一般由政府主管部門在政府官方報紙、網絡等媒介上公布,信息具有社會公開性。例如新加坡所有公共工程項目的招標均由各主管部門負責對外公開發布信息,承包商可通過新加坡政府電子政務網站查詢項目信息;香港特區政府工程發包時,有關部門在香港特區政府的《憲報》上刊登招標通告并規定工程的級別供符合條件的企業選擇投標。
而私人項目的招投標信息公布途徑除了報刊、網絡等媒介外,也可采用邀請招標或議標等方式。例如,新加坡規定私人工程可以通過邀請招標的方式對符合條件的承包商發投標邀請;印尼的私人工程項目大多通過商業關系尋求合作伙伴;而在香港,多通過業主、顧問公司或測量師的介紹,投標人才能拿到私人工程項目的標書。此外,中國駐外使館經濟商務參贊處也常通過網絡等途徑為我國國際工程承包企業搜集并提供相關項目信息。
項目招投標
縱觀國際工程市場,大多數國家和地區均建立了招投標制度并根據不同項目類型、資金來源等對招投標方式做了明確規定。可將項目按照資金來源的不同劃分為政府撥款、國際金融機構貸款以及私人籌資三種類型。
政府撥款。各國對政府撥款項目的招投標均有嚴格規定。例如新加坡政府工程建設項目,承包商只能按照建設局審定的資質等級所批準的工程類型及范圍進行投標,不得跨級、跨范圍投標;香港特區政府規定所有政府發包項目必須進行公開招標,承包商按照招標要求進行投標;美國聯邦政府和地方政府的工程項目也必須通過公開招標確定承包單位。但并不是所有政府撥款項目都進行公開招標,如沙特規定100萬沙特里亞爾(約合27萬美元)以上的政府項目才必須進行公開招標,但具備資質的沙特當地公司享有優先權;摩洛哥雖然對絕大部分工程項目均采用國際公開招標方式,但國家財政出資的項目僅對在摩洛哥境內注冊的公司開放。
國際金融機構貸款。國際金融機構(如世界銀行、亞洲開發銀行、非洲開發銀行等)貸款項目多在發展中國家。這類項目要求必須按照國際金融機構的相關規定進行公開招標。
私人籌資。國際市場上私人投資項目的招投標規定均相對寬松,招投標限制較少或允許多種招標方式并存。如沙特規定私營項目可自行決定招標;新加坡也允許采用公開招標、邀請招標或議標等多種方式;美國對私營和民間投資項目并不限定承包商的范圍,也不須公開招標,業主可自行選擇設計者和承包商。
外籍勞務限制
我國開展國際工程承包是帶動勞務輸出的重要途徑,不同國家有關外籍勞務輸出的規定對我國工程承包企業開展投標策劃、項目組織實施及人工費用有重要影響。不少國家和地區為了保護本地勞動力就業,對外籍勞務輸入都有嚴格的限制,一般需經過繁瑣的申請過程,外籍勞務才能申請相應的工作許可,并常對外籍勞務技術水平以及受教育程度加以限制。例舉如表3。
表3 部分國家和地區對外籍勞務的規定
國家 (地區) |
對外籍勞務的規定 |
阿爾及 利亞 |
本地缺乏熟練工人時方可雇用外籍工人,且應是至少有10年以上工作經驗的技術工人。雇用外籍工人時,需向地方勞動部門提交申請獲得外籍勞務指標,辦理簽證需經勞動就業部和外交部批準。 |
摩洛哥 |
外國人赴摩洛哥工作須先取得職業和技能培訓署出具的證明(證明該職業為摩洛哥市場所需且有雇傭外國勞動者之必要),持此證明方可向就業和職業培訓部就業局外國人就業處申請外籍工作合同。 |
新加坡 |
外籍人員在新加坡工作,必須取得合法工作許可。政府規定建筑企業雇傭外籍勞務的額度限制為1:7,即每雇用1名新加坡永久居民,可最多申請雇傭7名外籍工人,并支付外勞稅。建筑工人赴新加坡務工須先通過建設局組織的技術資格專門考試(北京等地設有考點)。 |
中國 香港 |
對輸入內地普通勞務人員執行嚴格的審批制度,僅限于香港雇主迫切需要且在本地難以招到合適人員的崗位,對于雇主申請資格和批準人數也有較高的要求。 |
馬來 西亞 |
外國人在馬來西亞工作必須獲得工作許可。政府鼓勵各類公司培訓和使用本地員工,但因其國內勞動力短缺,允許包括建筑業在內的部分行業雇傭外國勞工。 |
印尼 |
一般只允許引進外籍專業人員,普通勞務人員不許引進。除保潔、保安、司機、礦場服務等少數工種外,不允許企業進行勞務外包。 |
卡塔爾 |
卡塔爾勞動力短缺,體力勞動幾乎均由外籍勞務承擔。赴卡塔爾工作的外國人只能為擔保人工作,未經允許不得更換擔保人。中卡已簽署《關于規范卡塔爾雇傭中國勞務人員的協議》并附有經兩國政府批準的標準勞務合同。 |
以色列 |
對外籍勞務實行配額管理,在配額內按照工作許可制度辦理相關手續。只有擁有永久居留權、臨時居留權、B1(在以色列短期工作,領取報酬的外國人)或B4(在以色列從事無報酬自愿工作的外國人)簽證的外國人可在以色列工作。 |
美國 |
各州多要求建筑公司的技術管理人員優先從本地招募,需要先在當地報紙登載廣告,經過面試沒有招募到合格本地人的情況下,才能從國外雇用技術管理人員。 有圖紙簽字權的設計師須取得當地專業執照,熟悉本專業技術規范,一般都會考慮雇用當地已取得專業執照的工程師。 |
由表3可以看出,除本國缺少勞動力的國家,我工程承包企業聘用中國國內普通勞務進入境外國際項目普遍存在困難,而專業技術人員參加國際工程則相對較為便利。因此,我國國際工程承包企業應周密論證項目勞務人員的構成和來源,掌握東道國勞動力的供應情況、技術水平及工資標準,組建適合的勞務隊伍
工程禁止領域
國際上多數國家或從保護本國工程承包企業或從涉及國家保密、安全等工程需要考慮,對外國承包商設置了不同程度的禁止領域。我國企業應該了解這些禁止領域,有選擇地開展業務領域。
各國政府對禁止領域的規定主要有兩種情況。一種情況是政府明令禁止從事相關領域的工程承包,如以色列在國家安全等項目上禁止外國企業進入,對外國承包商的限制程度也較高。根據以色列在世界貿易組織《政府采購協議》的承諾,政府投資在500萬特別提款權及以上的公共工程項目,只對《政府采購協議》成員開放。另一種情況是雖然對外國承包商沒有規定禁止領域,但存在潛在限制,如美國對軍事等工程進行嚴格限制,而印度尚未對中國企業開放承攬港口疏浚和船塢工程及軍事控制區等敏感工程。
盡管各國給外國承包商設置了不同程度的禁止領域,但總體上范圍較小,大多數國家為外國承包商提供了較為開放的工程市場。
我國工程承包企業要順利進入國際建筑市場,必須對東道國的企業設立、許可制度、獲取信息途徑、招投標、外籍勞務及禁止領域等諸多方面有全面了解。我國工程承包企業只有在自身具備實力的前提下,熟悉并滿足進入國際工程承包市場的各種準入條件,做到知己知彼,才能取得選擇和開拓國際市場的主動權,并正確制定和實施適于國際上不同國家不同準入條件下的國際工程承包戰略。
趙振宇:CIB建設組織與管理專委會委員,中華建設管理研究會理事,美國土木工程學會(ASCE)國際學報Journal of Management in Engineering客座主編。
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