建筑安裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

發(fā)布日期：2015-08-07來(lái)源：本站編輯：馬俊寧

[摘要]

　　 (一)行業(yè)概況

　　 1.行業(yè)管理體制

　　 (1)行業(yè)主管部門(mén)

　　 建筑安裝業(yè)的主管部門(mén)為國(guó)家住建部及各地建設(shè)行政主管部門(mén)。住建部主要負(fù)責(zé)研究擬定城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)，建筑業(yè)的方針、政策、法規(guī)，以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，對(duì)全國(guó)的建筑活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，制定及推行相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　 建筑安裝業(yè)自律組織為中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)和中國(guó)安裝協(xié)會(huì)，其主要任務(wù)之一是在國(guó)家住建部的指導(dǎo)下，加強(qiáng)建筑安裝行業(yè)的市場(chǎng)管理與技術(shù)指導(dǎo)。

　　 (2)主要法律法規(guī)

　　 管理和規(guī)范建筑安裝行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：

　　 《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)消防法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等。

　　 主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如下：

　　 《廣東省建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)推薦性通用圖集-住宅共用變壓拔氣式五防排氣系統(tǒng)(粵12J/T910)》、《國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集-住宅排氣道(一)(07J916-1)》、《住宅排氣道系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程(CECS390：2014)》、《吸油煙機(jī)(GB/T17713-2011)》、《排抽油煙氣防火止回閥(GA/T798-2008)》、《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范GB50096-2011》、《住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道(JG/T194-2006)》、《建筑通風(fēng)和排煙系統(tǒng)用防火閥門(mén)(GB15930-2007)》、《通風(fēng)管道耐火試驗(yàn)方法(GB/T17428-2009)》、《玻璃纖維增強(qiáng)水泥排氣管道(JC/T854-2008)》、《消防產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查判定規(guī)則(GA588-2012)》、《建筑材料及制品燃燒性能分級(jí)(GB8624-2006)》和《建筑通風(fēng)效果測(cè)試與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(CJJ/T309-2013)》等。

　　 上述法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)住宅排氣道行業(yè)的招投標(biāo)管理、質(zhì)量管理及技術(shù)應(yīng)用等方面做出了規(guī)范。

　　 2.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模及需求分析

　　 (1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　 建筑安裝主要是指建筑物內(nèi)的管道、線(xiàn)路和器械等附加物的安裝業(yè)務(wù)。我國(guó)建筑安裝業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，目前仍處于快速發(fā)展階段。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城鎮(zhèn)建筑安裝業(yè)新增固定資產(chǎn)投資額從2005年的21.87億元迅速增長(zhǎng)至2013年的131.16億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.02%。

　　 2005-2013年我國(guó)城鎮(zhèn)建筑安裝業(yè)新增固定資產(chǎn)投資情況[1]

　　 近年來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)正在向技術(shù)變革、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、低碳環(huán)保和質(zhì)量安全等方向邁進(jìn)，建筑安裝業(yè)的業(yè)務(wù)模式愈發(fā)復(fù)雜、業(yè)務(wù)需求逐年上升，建筑安裝業(yè)的各子行業(yè)得以快速發(fā)展。

　　 雖然建筑安裝業(yè)處于高速增長(zhǎng)通道，但由于其多年的粗放經(jīng)營(yíng)習(xí)慣，建筑安裝業(yè)仍普遍存在惡性競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)含量低下及質(zhì)量參差不齊等情況。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)建筑安裝業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率長(zhǎng)期徘徊于6%左右、技術(shù)投入占銷(xiāo)售額的比重僅為1%左右，行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量不高。與此相對(duì)應(yīng)，在行業(yè)迅速增長(zhǎng)的背景下，業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)將憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)行業(yè)變革風(fēng)潮，并迅速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，而大部分落后企業(yè)將因無(wú)法滿(mǎn)足下游客戶(hù)愈發(fā)嚴(yán)格的技術(shù)和質(zhì)量要求而被淘汰。長(zhǎng)期來(lái)看，建筑安裝業(yè)將面臨一次大規(guī)模的行業(yè)整合，行業(yè)技術(shù)和質(zhì)量水平將大幅提高，行業(yè)整體盈利能力將有所改善。

　　 (2)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及需求分析

　　 由于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額在很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模，并進(jìn)而影響建筑安裝行業(yè)的需求程度，因此建筑安裝行業(yè)的發(fā)展速度與固定資產(chǎn)投資增速息息相關(guān)。近年來(lái)，伴隨我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額從2005年的88,773.60億元增至2014年的512,761.00億元。2008年開(kāi)始的全球金融危機(jī)對(duì)全世界的投資熱情影響較大，我國(guó)的固定資產(chǎn)投資增速亦有所放緩，但最近三年仍有12.66%復(fù)合增長(zhǎng)率。

　　 2005-2014年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額情況[2]

　　 高速增長(zhǎng)的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資極大地推動(dòng)了我國(guó)建筑市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。2014年我國(guó)建筑業(yè)創(chuàng)造的GDP達(dá)到44,724.80億元，2005年至2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.24%。建筑業(yè)的龐大體量及高速增長(zhǎng)為建筑類(lèi)相關(guān)行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　 2005-2014年我國(guó)建筑業(yè)GDP情況[3]

　　 我國(guó)住宅地產(chǎn)完成投資額從2005年的10,860.93億元增長(zhǎng)至2014年的64,352.15億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.86%。由于受?chē)?guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策影響，近年來(lái)我國(guó)住宅地產(chǎn)投資增速有所放緩，但從長(zhǎng)期來(lái)看，住房仍是我國(guó)人民群眾的剛性需求，住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將保持一個(gè)穩(wěn)定的增漲趨勢(shì)。

　　 2005-2014年我國(guó)住宅地產(chǎn)完成投資額情況[4]

　　 3.行業(yè)進(jìn)入壁壘

　　 (1)技術(shù)壁壘

　　 排氣閥門(mén)的導(dǎo)氣效果很大程度上決定了整個(gè)排氣系統(tǒng)的好壞，其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是本行業(yè)最核心的難點(diǎn)。然而，傳統(tǒng)的住宅工程對(duì)排氣系統(tǒng)并不重視，使得住宅排氣管道行業(yè)的企業(yè)對(duì)排氣閥門(mén)的設(shè)計(jì)和制造較為粗糙，無(wú)法完全達(dá)到防堵塞、防倒灌、防積油、防火宅和防失效的五防功能。同時(shí)，排氣系統(tǒng)的整套解決方案存在一定難度，尤其對(duì)高層、超高層住宅建筑來(lái)說(shuō)，排氣系統(tǒng)各個(gè)關(guān)鍵部件的整體設(shè)計(jì)工藝僅被少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)所掌握。由此可見(jiàn)，本行業(yè)新進(jìn)入者將面臨一定的技術(shù)壁壘。

　　 (2)人才壁壘

　　 排氣系統(tǒng)是一項(xiàng)融合了部件設(shè)計(jì)生產(chǎn)、系統(tǒng)集成和實(shí)地安裝的系統(tǒng)工程，從業(yè)人員對(duì)空氣動(dòng)力學(xué)、化工、建筑力學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、安裝施工和質(zhì)量控制等知識(shí)要有全面的把握和分析。要組建優(yōu)秀的技術(shù)骨干團(tuán)隊(duì)，不僅需要招募大量的專(zhuān)業(yè)人才，更需要長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)和積累。因此，本行業(yè)存在人才壁壘。

　　 (3)定制化能力壁壘

　　 住宅排氣道項(xiàng)目具有一定的個(gè)性化、差異化特點(diǎn)。由于住宅工程的設(shè)計(jì)形態(tài)多樣化，且業(yè)主的需求與工程總承包商的施工模式均無(wú)定數(shù)，本行業(yè)企業(yè)在設(shè)計(jì)和安裝方面較難實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作。因此，本行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要具備滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求的定制化能力。

　　 4.影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

　　 (1)有利因素

　　 ①?lài)?guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)發(fā)展提供保障

　　 根據(jù)黨的十八大提出的2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，我國(guó)到2020年將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2010年翻一番的宏偉目標(biāo)。據(jù)此，未來(lái)10年我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將不低于7.2%。在此大背景下，國(guó)民投資支出仍是推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，而其中的固定資產(chǎn)投資亦將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。因此，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資的推進(jìn)，我國(guó)建筑安裝行業(yè)將在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

　　 ②城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的持續(xù)推進(jìn)行業(yè)發(fā)展

　　 隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)和住宅建設(shè)仍然是未來(lái)社會(huì)固定資產(chǎn)投資的重要環(huán)節(jié)，建筑安裝業(yè)中標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和集成化程度較高的產(chǎn)品的市場(chǎng)空間會(huì)持續(xù)高速提升，而能為不同客戶(hù)提供個(gè)性化整體解決方案的建筑安裝企業(yè)將顯著受益。

　　 ③經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然需求

　　 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的階段。尤其是住宅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)增速逐漸放緩，業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向存量挖掘和精細(xì)化管理的戰(zhàn)略發(fā)展方向，對(duì)工程項(xiàng)目供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量要求亦將不斷提高。下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，住宅排氣管道行業(yè)作為住宅地產(chǎn)業(yè)的伴生行業(yè)，其中具備品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到較大的發(fā)展。

　　 (2)不利因素

　　 ①行業(yè)管理體制，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范

　　 建筑安裝行業(yè)的管理體制仍有不健全。住宅排氣管道行業(yè)系建筑業(yè)中的一個(gè)分支，行業(yè)管理體制仍不明晰，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待完善。同時(shí)，本行業(yè)企業(yè)普遍規(guī)模偏小、經(jīng)營(yíng)粗放，且產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量較低，企業(yè)之間容易陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)，限制了行業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　 ②資金壓力

　　 建筑安裝行業(yè)是典型資金密集型企業(yè)。一方面，建筑安裝業(yè)務(wù)回款周期較長(zhǎng)，對(duì)提供建筑安裝服務(wù)的企業(yè)的資金儲(chǔ)備有較高的要求;另外一方面，建筑安裝業(yè)企業(yè)近年來(lái)越來(lái)越重視技術(shù)革新和人才儲(chǔ)備，需要持續(xù)地開(kāi)展技術(shù)研發(fā)提升行業(yè)技術(shù)水平，亦需要投入大量資金。然而，國(guó)內(nèi)建筑安裝企業(yè)多為民營(yíng)企業(yè)，資金主要依靠自身發(fā)展積累，對(duì)外融資主要依賴(lài)銀行借款，運(yùn)營(yíng)資金相對(duì)緊張。因此，資金問(wèn)題成為制約我國(guó)建筑安裝行業(yè)企業(yè)發(fā)展的不利因素。

　　 5.周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

　　 (1)周期性

　　 建筑安裝行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)，行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性基本一致。目前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，建筑安裝行業(yè)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　 (2)區(qū)域性

　　 我國(guó)建筑安裝行業(yè)區(qū)域性特征明顯，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量和企業(yè)技術(shù)水平等方面與區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在正相關(guān)關(guān)系，因此東部發(fā)達(dá)地區(qū)和中西部存在較大差異。

　　 (3)季節(jié)性

　　 由于建筑安裝業(yè)中的住宅排氣道的生產(chǎn)和安裝環(huán)節(jié)基本在室內(nèi)進(jìn)行，故無(wú)明顯的季節(jié)性特征。

　　 (二)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

　　 1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　 建筑安裝業(yè)屬于建筑業(yè)的一部分，其發(fā)展?fàn)顩r與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性波動(dòng)對(duì)建筑安裝業(yè)有較大影響。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化調(diào)整進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及商業(yè)投資活動(dòng)也會(huì)隨之發(fā)生波動(dòng)，進(jìn)而對(duì)建筑安裝業(yè)的業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來(lái)較大影響。

　　 2.房地產(chǎn)調(diào)控政策風(fēng)險(xiǎn)

　　 近年來(lái)，為了防止房?jī)r(jià)過(guò)快上漲、調(diào)整房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)以避免出現(xiàn)較大的房地產(chǎn)泡沫，國(guó)家采取一些列手段對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。雖然目前國(guó)家宏觀調(diào)整政策尚未對(duì)住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)造成較大影響，但由于這一政策的風(fēng)險(xiǎn)尚未得到完全釋放，未來(lái)行業(yè)可能受到不利影響。

　　 3.行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　 目前，建筑安裝業(yè)集中度較低、業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，且行業(yè)管理體制尚不完善，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)仍處于無(wú)序階段。由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多不重視技術(shù)研發(fā)投入，經(jīng)營(yíng)管理較為粗放，致使業(yè)內(nèi)企業(yè)通常采用價(jià)格戰(zhàn)方式拓展市場(chǎng)，從而影響了行業(yè)整體的盈利能力。此外，伴隨行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，覬覦行業(yè)調(diào)整機(jī)遇的新進(jìn)入企業(yè)亦會(huì)對(duì)原有企業(yè)的市場(chǎng)地位造成沖擊。因此，激烈競(jìng)爭(zhēng)可能對(duì)行業(yè)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生較大影響。

　　 (一)行業(yè)概況

　　 1.行業(yè)管理體制

　　 (1)行業(yè)主管部門(mén)

　　 建筑安裝業(yè)的主管部門(mén)為國(guó)家住建部及各地建設(shè)行政主管部門(mén)。住建部主要負(fù)責(zé)研究擬定城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)，建筑業(yè)的方針、政策、法規(guī)，以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，對(duì)全國(guó)的建筑活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，制定及推行相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

　　 建筑安裝業(yè)自律組織為中國(guó)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)和中國(guó)安裝協(xié)會(huì)，其主要任務(wù)之一是在國(guó)家住建部的指導(dǎo)下，加強(qiáng)建筑安裝行業(yè)的市場(chǎng)管理與技術(shù)指導(dǎo)。

　　 (2)主要法律法規(guī)

　　 管理和規(guī)范建筑安裝行業(yè)的主要法律法規(guī)如下：

　　 《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)消防法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》和《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》等。

　　 主要行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如下：

　　 《廣東省建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)推薦性通用圖集-住宅共用變壓拔氣式五防排氣系統(tǒng)(粵12J/T910)》、《國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集-住宅排氣道(一)(07J916-1)》、《住宅排氣道系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程(CECS390：2014)》、《吸油煙機(jī)(GB/T17713-2011)》、《排抽油煙氣防火止回閥(GA/T798-2008)》、《住宅設(shè)計(jì)規(guī)范GB50096-2011》、《住宅廚房、衛(wèi)生間排氣道(JG/T194-2006)》、《建筑通風(fēng)和排煙系統(tǒng)用防火閥門(mén)(GB15930-2007)》、《通風(fēng)管道耐火試驗(yàn)方法(GB/T17428-2009)》、《玻璃纖維增強(qiáng)水泥排氣管道(JC/T854-2008)》、《消防產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)檢查判定規(guī)則(GA588-2012)》、《建筑材料及制品燃燒性能分級(jí)(GB8624-2006)》和《建筑通風(fēng)效果測(cè)試與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(CJJ/T309-2013)》等。

　　 上述法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范對(duì)住宅排氣道行業(yè)的招投標(biāo)管理、質(zhì)量管理及技術(shù)應(yīng)用等方面做出了規(guī)范。

　　 2.行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)規(guī)模及需求分析

　　 (1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　 建筑安裝主要是指建筑物內(nèi)的管道、線(xiàn)路和器械等附加物的安裝業(yè)務(wù)。我國(guó)建筑安裝業(yè)起步于20世紀(jì)80年代，目前仍處于快速發(fā)展階段。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)，我國(guó)城鎮(zhèn)建筑安裝業(yè)新增固定資產(chǎn)投資額從2005年的21.87億元迅速增長(zhǎng)至2013年的131.16億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)22.02%。

　　 2005-2013年我國(guó)城鎮(zhèn)建筑安裝業(yè)新增固定資產(chǎn)投資情況[1]

　　 近年來(lái)，我國(guó)建筑業(yè)正在向技術(shù)變革、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、低碳環(huán)保和質(zhì)量安全等方向邁進(jìn)，建筑安裝業(yè)的業(yè)務(wù)模式愈發(fā)復(fù)雜、業(yè)務(wù)需求逐年上升，建筑安裝業(yè)的各子行業(yè)得以快速發(fā)展。

　　 雖然建筑安裝業(yè)處于高速增長(zhǎng)通道，但由于其多年的粗放經(jīng)營(yíng)習(xí)慣，建筑安裝業(yè)仍普遍存在惡性競(jìng)爭(zhēng)、技術(shù)含量低下及質(zhì)量參差不齊等情況。據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)建筑安裝業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率長(zhǎng)期徘徊于6%左右、技術(shù)投入占銷(xiāo)售額的比重僅為1%左右，行業(yè)整體發(fā)展質(zhì)量不高。與此相對(duì)應(yīng)，在行業(yè)迅速增長(zhǎng)的背景下，業(yè)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)將憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)和渠道優(yōu)勢(shì)引領(lǐng)行業(yè)變革風(fēng)潮，并迅速擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，而大部分落后企業(yè)將因無(wú)法滿(mǎn)足下游客戶(hù)愈發(fā)嚴(yán)格的技術(shù)和質(zhì)量要求而被淘汰。長(zhǎng)期來(lái)看，建筑安裝業(yè)將面臨一次大規(guī)模的行業(yè)整合，行業(yè)技術(shù)和質(zhì)量水平將大幅提高，行業(yè)整體盈利能力將有所改善。

　　 (2)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模及需求分析

　　 由于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額在很大程度上決定了建筑市場(chǎng)的規(guī)模，并進(jìn)而影響建筑安裝行業(yè)的需求程度，因此建筑安裝行業(yè)的發(fā)展速度與固定資產(chǎn)投資增速息息相關(guān)。近年來(lái)，伴隨我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額從2005年的88,773.60億元增至2014年的512,761.00億元。2008年開(kāi)始的全球金融危機(jī)對(duì)全世界的投資熱情影響較大，我國(guó)的固定資產(chǎn)投資增速亦有所放緩，但最近三年仍有12.66%復(fù)合增長(zhǎng)率。

　　 2005-2014年我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資完成額情況[2]

　　 高速增長(zhǎng)的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資極大地推動(dòng)了我國(guó)建筑市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)。2014年我國(guó)建筑業(yè)創(chuàng)造的GDP達(dá)到44,724.80億元，2005年至2014年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.24%。建筑業(yè)的龐大體量及高速增長(zhǎng)為建筑類(lèi)相關(guān)行業(yè)帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)發(fā)展空間。

　　 2005-2014年我國(guó)建筑業(yè)GDP情況[3]

　　 我國(guó)住宅地產(chǎn)完成投資額從2005年的10,860.93億元增長(zhǎng)至2014年的64,352.15億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.86%。由于受?chē)?guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策影響，近年來(lái)我國(guó)住宅地產(chǎn)投資增速有所放緩，但從長(zhǎng)期來(lái)看，住房仍是我國(guó)人民群眾的剛性需求，住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)仍將保持一個(gè)穩(wěn)定的增漲趨勢(shì)。

　　 2005-2014年我國(guó)住宅地產(chǎn)完成投資額情況[4]

　　 3.行業(yè)進(jìn)入壁壘

　　 (1)技術(shù)壁壘

　　 排氣閥門(mén)的導(dǎo)氣效果很大程度上決定了整個(gè)排氣系統(tǒng)的好壞，其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是本行業(yè)最核心的難點(diǎn)。然而，傳統(tǒng)的住宅工程對(duì)排氣系統(tǒng)并不重視，使得住宅排氣管道行業(yè)的企業(yè)對(duì)排氣閥門(mén)的設(shè)計(jì)和制造較為粗糙，無(wú)法完全達(dá)到防堵塞、防倒灌、防積油、防火宅和防失效的五防功能。同時(shí)，排氣系統(tǒng)的整套解決方案存在一定難度，尤其對(duì)高層、超高層住宅建筑來(lái)說(shuō)，排氣系統(tǒng)各個(gè)關(guān)鍵部件的整體設(shè)計(jì)工藝僅被少數(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)所掌握。由此可見(jiàn)，本行業(yè)新進(jìn)入者將面臨一定的技術(shù)壁壘。

　　 (2)人才壁壘

　　 排氣系統(tǒng)是一項(xiàng)融合了部件設(shè)計(jì)生產(chǎn)、系統(tǒng)集成和實(shí)地安裝的系統(tǒng)工程，從業(yè)人員對(duì)空氣動(dòng)力學(xué)、化工、建筑力學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、安裝施工和質(zhì)量控制等知識(shí)要有全面的把握和分析。要組建優(yōu)秀的技術(shù)骨干團(tuán)隊(duì)，不僅需要招募大量的專(zhuān)業(yè)人才，更需要長(zhǎng)時(shí)間的培養(yǎng)和積累。因此，本行業(yè)存在人才壁壘。

　　 (3)定制化能力壁壘

　　 住宅排氣道項(xiàng)目具有一定的個(gè)性化、差異化特點(diǎn)。由于住宅工程的設(shè)計(jì)形態(tài)多樣化，且業(yè)主的需求與工程總承包商的施工模式均無(wú)定數(shù)，本行業(yè)企業(yè)在設(shè)計(jì)和安裝方面較難實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作。因此，本行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)需要具備滿(mǎn)足不同客戶(hù)需求的定制化能力。

　　 4.影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

　　 (1)有利因素

　　 ①?lài)?guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)為行業(yè)發(fā)展提供保障

　　 根據(jù)黨的十八大提出的2020年實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)，我國(guó)到2020年將實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比2010年翻一番的宏偉目標(biāo)。據(jù)此，未來(lái)10年我國(guó)GDP年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將不低于7.2%。在此大背景下，國(guó)民投資支出仍是推動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要力量，而其中的固定資產(chǎn)投資亦將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。因此，受益于國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資的推進(jìn)，我國(guó)建筑安裝行業(yè)將在未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

　　 ②城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的持續(xù)推進(jìn)行業(yè)發(fā)展

　　 隨著城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化建設(shè)、新農(nóng)村建設(shè)和住宅建設(shè)仍然是未來(lái)社會(huì)固定資產(chǎn)投資的重要環(huán)節(jié)，建筑安裝業(yè)中標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和集成化程度較高的產(chǎn)品的市場(chǎng)空間會(huì)持續(xù)高速提升，而能為不同客戶(hù)提供個(gè)性化整體解決方案的建筑安裝企業(yè)將顯著受益。

　　 ③經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必然需求

　　 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的階段。尤其是住宅地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)增速逐漸放緩，業(yè)內(nèi)企業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向存量挖掘和精細(xì)化管理的戰(zhàn)略發(fā)展方向，對(duì)工程項(xiàng)目供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量要求亦將不斷提高。下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然趨勢(shì)，從中長(zhǎng)期來(lái)看，住宅排氣管道行業(yè)作為住宅地產(chǎn)業(yè)的伴生行業(yè)，其中具備品牌優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將得到較大的發(fā)展。

　　 (2)不利因素

　　 ①行業(yè)管理體制，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范

　　 建筑安裝行業(yè)的管理體制仍有不健全。住宅排氣管道行業(yè)系建筑業(yè)中的一個(gè)分支，行業(yè)管理體制仍不明晰，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有待完善。同時(shí)，本行業(yè)企業(yè)普遍規(guī)模偏小、經(jīng)營(yíng)粗放，且產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量較低，企業(yè)之間容易陷入惡性競(jìng)爭(zhēng)，限制了行業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　 ②資金壓力

　　 建筑安裝行業(yè)是典型資金密集型企業(yè)。一方面，建筑安裝業(yè)務(wù)回款周期較長(zhǎng)，對(duì)提供建筑安裝服務(wù)的企業(yè)的資金儲(chǔ)備有較高的要求;另外一方面，建筑安裝業(yè)企業(yè)近年來(lái)越來(lái)越重視技術(shù)革新和人才儲(chǔ)備，需要持續(xù)地開(kāi)展技術(shù)研發(fā)提升行業(yè)技術(shù)水平，亦需要投入大量資金。然而，國(guó)內(nèi)建筑安裝企業(yè)多為民營(yíng)企業(yè)，資金主要依靠自身發(fā)展積累，對(duì)外融資主要依賴(lài)銀行借款，運(yùn)營(yíng)資金相對(duì)緊張。因此，資金問(wèn)題成為制約我國(guó)建筑安裝行業(yè)企業(yè)發(fā)展的不利因素。

　　 5.周期性、區(qū)域性及季節(jié)性特征

　　 (1)周期性

　　 建筑安裝行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r息息相關(guān)，行業(yè)周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性基本一致。目前，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，建筑安裝行業(yè)將會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　 (2)區(qū)域性

　　 我國(guó)建筑安裝行業(yè)區(qū)域性特征明顯，行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量和企業(yè)技術(shù)水平等方面與區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度存在正相關(guān)關(guān)系，因此東部發(fā)達(dá)地區(qū)和中西部存在較大差異。

　　 (3)季節(jié)性

　　 由于建筑安裝業(yè)中的住宅排氣道的生產(chǎn)和安裝環(huán)節(jié)基本在室內(nèi)進(jìn)行，故無(wú)明顯的季節(jié)性特征。

　　 (二)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

　　 1.宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

　　 建筑安裝業(yè)屬于建筑業(yè)的一部分，其發(fā)展?fàn)顩r與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)，宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的周期性波動(dòng)對(duì)建筑安裝業(yè)有較大影響。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化調(diào)整進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及商業(yè)投資活動(dòng)也會(huì)隨之發(fā)生波動(dòng)，進(jìn)而對(duì)建筑安裝業(yè)的業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)帶來(lái)較大影響。

　　 2.房地產(chǎn)調(diào)控政策風(fēng)險(xiǎn)

　　 近年來(lái)，為了防止房?jī)r(jià)過(guò)快上漲、調(diào)整房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)以避免出現(xiàn)較大的房地產(chǎn)泡沫，國(guó)家采取一些列手段對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。雖然目前國(guó)家宏觀調(diào)整政策尚未對(duì)住宅房地產(chǎn)市場(chǎng)造成較大影響，但由于這一政策的風(fēng)險(xiǎn)尚未得到完全釋放，未來(lái)行業(yè)可能受到不利影響。

　　 3.行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　 目前，建筑安裝業(yè)集中度較低、業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，且行業(yè)管理體制尚不完善，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)仍處于無(wú)序階段。由于行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多不重視技術(shù)研發(fā)投入，經(jīng)營(yíng)管理較為粗放，致使業(yè)內(nèi)企業(yè)通常采用價(jià)格戰(zhàn)方式拓展市場(chǎng)，從而影響了行業(yè)整體的盈利能力。此外，伴隨行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，覬覦行業(yè)調(diào)整機(jī)遇的新進(jìn)入企業(yè)亦會(huì)對(duì)原有企業(yè)的市場(chǎng)地位造成沖擊。因此，激烈競(jìng)爭(zhēng)可能對(duì)行業(yè)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生較大影響。

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