中化國際擬全面收購Halcyon

發(fā)布日期：2016-04-06來源：網(wǎng)絡(luò)來源編輯：靳明偉

[摘要]

　　 中化國際公司（Sinochem International Corp）提出以每股0.75元，全面收購天然橡膠供應(yīng)鏈管理公司Halcyon集團(tuán)（Halcyon Agri）。兩大集團(tuán)合并將有望創(chuàng)造營收超過23億美元（約31.5億新元）的全球最大天然膠供應(yīng)鏈管理商。

　　 這項(xiàng)收購?fù)瓿珊螅琀alcyon集團(tuán)計(jì)劃發(fā)行新股，對(duì)GMG環(huán)球（GMG Global）提出以1股換取Halcyon0.9333股的全面收購獻(xiàn)議。

　　 Halcyon和GMG環(huán)球上周四暫停交易，兩家公司的最后交易價(jià)分別為0.73元和0.615元。昨天恢復(fù)交易后，Halcyon股價(jià)起1分或1.37％，收?qǐng)?bào)0.74元；GMG環(huán)球則跌1分或1.6％，收?qǐng)?bào)0.605元。

　　 這次收購獻(xiàn)議主要分成三大部分。首先，中化國際以每股0.75元收購Halcyon五名主要股東所持的30.07％股權(quán)。接著，中化國際也提出以同 樣價(jià)格收購剩余股權(quán)。上述收購?fù)瓿珊螅谢瘒H所持有的Halcyon股權(quán)不會(huì)少過53.98％。收購?fù)瓿珊螅琀alcyon會(huì)繼續(xù)在新加坡交易所掛牌。

　　 其次，被收購的Halcyon將對(duì)天然膠生產(chǎn)商GMG環(huán)球提出自愿性收購，換股對(duì)價(jià)為每GMG環(huán)球1股換Halcyon0.9333股。持有GMG環(huán)球51％股權(quán)的中化國際，將接受這項(xiàng)收購獻(xiàn)議。收購?fù)瓿珊驡MG環(huán)球可能退市。

　　 第三，Halcyon將以2億8000萬股，收購中化國際的中國和馬來西亞天然膠生產(chǎn)配套及貿(mào)易業(yè)務(wù)。交易完成后，中化國際將持有Halcyon不少于60％股權(quán)。

　　 仍需獲Halcyon股東批準(zhǔn)

　　 上述獻(xiàn)議仍需獲得Halcyon股東批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)今年第三季可完成交易。

　　 根據(jù)中化國際和Halcyon發(fā)表的聯(lián)合文告，通過這次的收購和整合，兩者在非洲和東南亞的上游業(yè)務(wù)的土地達(dá)15萬3000公頃。在中游業(yè)務(wù)方面， 兩者在印度尼西亞、馬來西亞、中國和非洲35個(gè)生產(chǎn)設(shè)備的年產(chǎn)能可達(dá)約150萬噸。此外，環(huán)球銷售網(wǎng)絡(luò)涵蓋中國、亞洲、歐洲和美國，并具備每年超過200 萬噸的天然橡膠和膠乳銷售能力。

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