中國(guó)建筑首次在境外成功發(fā)行5億美元債券

發(fā)布日期：2015-11-26來(lái)源：本站編輯：李香玉

[摘要]

　　 11月19日，中國(guó)建筑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)建筑”）成功定價(jià)發(fā)行5年期債券5億美元，票息率2.95%，到期收益率3.178%，發(fā)行取得圓滿成功。 本次債券采用Reg-S規(guī)則發(fā)行，由中國(guó)建筑向境外平臺(tái)公司提供擔(dān)保，并通過(guò)該公司完成發(fā)行。

　　高盛（亞洲）、匯豐銀行、UBS AG香港分行和中銀國(guó)際（亞洲）擔(dān)任此次債券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，上述４家機(jī)構(gòu)和花旗銀行、摩根大通、法國(guó)巴黎銀行同為債券聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人。 經(jīng)過(guò)路演團(tuán)隊(duì)在香港、新加坡、倫敦、蘇黎世和巴黎為期8天的緊張路演后，中國(guó)建筑于11月12日正式對(duì)外宣布交易。債券自上午9:00開簿后，受到了國(guó)際投資者的熱烈追捧，最終收窄息差達(dá)30bps后定價(jià)為T+145bps（T為5年期美國(guó)國(guó)債基準(zhǔn)利率），總訂單規(guī)模仍達(dá)到24億美元，超額認(rèn)購(gòu)近5倍。最終139個(gè)投資者分享了5億美元的債券份額。從地域分布來(lái)看，亞洲地區(qū)投資者占77%，其余23%來(lái)自歐洲地區(qū)。中資及中資背景的投資者占29%，國(guó)際投資者占71%。從類型來(lái)看，基金管理公司占49%，銀行占37%，保險(xiǎn)公司占7%，私人銀行占2%，其他類型占5%。充分體現(xiàn)出國(guó)際資本市場(chǎng)的各類投資人對(duì)公司資信的認(rèn)可和未來(lái)發(fā)展的信心。

　　中國(guó)建筑本次債券的發(fā)行創(chuàng)造了多項(xiàng)歷史記錄，根據(jù)Dealogic的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，本次債券不僅是迄今為止中國(guó)A級(jí)企業(yè)S條例美元債（5年期）票息率最低的債券，還是過(guò)去一年來(lái)，亞洲（除日本）地區(qū)A級(jí)企業(yè)S條例美元債（5年期）中利差最窄（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)最低）、票息率最低和到期收益率最低的債券，也是中國(guó)建筑工程企業(yè)迄今為止發(fā)行的票息和收益率最低的一筆境外美元債券，為整個(gè)行業(yè)樹立了良好的標(biāo)桿，有利于公司拉通境內(nèi)外資源，發(fā)揮多渠道融資、多平臺(tái)資本運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，助力公司主業(yè)發(fā)展。

　　此前，國(guó)際三大著名信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)一致授予公司行業(yè)內(nèi)全球最高信用評(píng)級(jí)，即標(biāo)普A/穆迪A2/惠譽(yù)A，評(píng)級(jí)展望均為穩(wěn)定，并對(duì)本次債券的債項(xiàng)評(píng)級(jí)保持與主體評(píng)級(jí)一致，充分體現(xiàn)了公司在工程建筑與地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)先地位。

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